Komunikaty prasowe
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI WOLA INFO S.A.
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI WOLA INFO S.A.
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI („WEZWANIE”) JEST OGŁASZANE ZGODNIE Z ART. 74 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. 2009 NR 185, POZ. 1439, Z PÓŹN. ZM.) („USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ (DZ. U. NR 207, POZ. 1729, Z PÓŹN. ZM.) („ROZPORZĄDZENIE").
Wezwanie ogłaszane jest w związku z faktem, iż Devoteam S.A. („Devoteam”, „Wzywający” lub „Podmiot Nabywający”) zamierza nabyć wszystkie akcje spółki Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 17 („Spółka” lub „Wola Info”). Devoteam oraz Piotr Majcherkiewicz, Oskar Chejde, Jakub Baran, Witold Kaszuba, Marcin Hołubiec, Ares Investments S.A., Willow Investment Sarl i ZPU Wola Sp. z o.o. („Akcjonariusze”), obecnie główni akcjonariusze Spółki, dysponujący łącznie 4.307.975 akcjami w Spółce stanowiącymi 76,76 % kapitału zakładowego oraz ogółu praw głosu w Wola Info, zawarli porozumienie dotyczące zakupu akcji („Umowa Inwestycyjna”), stanowiące porozumienie opisane w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.
Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone przez Wzywającego działającego indywidualnie oraz w imieniu strony porozumienia opisanego w art. 87 ust. 1, pkt. 5 Ustawy, w celu spełnienia wymagań określonych w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy.
1. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, ICH RODZAJU I EMITENTA ZE WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU
Przedmiotem Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki Wola Info, serii A, B, C, E, F, G, H i I, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLWLINF00012, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda („Akcje”). Akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Woli Info. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.
2. IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES WZYWAJĄCEGO
Firma (nazwa): Devoteam S.A.
Siedziba: Levallois-Perret
Adres: Levallois-Perret 73, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret, Francja
3. IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE
Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte wyłącznie przez Devoteam, podmiot, który został opisany w punkcie 2 powyżej. Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania będzie Wzywający.
4. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES ORAZ NUMERY TELEFONU, FAKSU I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO
Firma (nazwa): KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Biuro Maklerskie")
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Telefon: + 48 22 581 0800
Faks: + 48 22 581 0801
Adres e-mail: makler@kbcsecurities.pl
5. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA UZYSKAĆ W WYNIKU WEZWANIA, I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ ZAMIERZA NABYĆ
W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć 5.612.000 Akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Woli Info oraz dających 5.612.000 głosów, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Woli Info.
6. WSKAZANIE MINIMALNEJ LICZBY AKCJI OBJĘTEJ ZAPISAMI, PO KTÓREJ OSIĄGNIĘCIU PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZOBOWIĄZUJE SIĘ NABYĆ TE AKCJE, I ODPOWIADAJĄCEJ JEJ LICZBY GŁOSÓW - JEŻELI ZOSTAŁA OKREŚLONA
Minimalna liczba Akcji, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający zobowiązuje się je nabyć, nie została określona.
7. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ W WYNIKU WEZWANIA, I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI
W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 5.612.000 Akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Woli Info oraz dających 5.612.000 głosów, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Woli Info.
8. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW NABYWAJĄCYCH AKCJE - JEŻELI AKCJE ZAMIERZA NABYWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT
Nie dotyczy z uwagi na fakt, że Akcje zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot, tj. Wzywający.
9. CENA, PO KTÓREJ NABYWANE BĘDĄ AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM
Cena, po której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje objęte Wezwaniem, wynosi 3,7 PLN (trzy złote siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję z wyjątkiem pakietu 1.000.000 akcji, stanowiącego 17,82 % kapitału zakładowego i ogółu głosów w Wola Info, sprzedawanych w ramach Wezwania przez Ares Investments za cenę wynosząca 2,5 PLN, stosownie do art. 79 ust. 4 Ustawy. Więcej informacji w tym zakresie zawiera punkt 32.
10. CENA, OD KTÓREJ, ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1 I 2 USTAWY, NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA OKREŚLONA W PKT 9, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY
Cena proponowana za Akcje objęte Wezwaniem nie jest niższa od określonej przepisami minimalnej ceny ustalanej zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. W szczególności, cena za jedną Akcję proponowana w Wezwaniu, wskazana w punkcie 9 powyżej, nie jest niższa od średniej ceny rynkowej Akcji Spółki Wola Info z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi Akcjami na GPW, która wynosi 3,68 PLN. Cena Akcji proponowana w Wezwaniu, wskazana w punkcie 9 powyżej, nie jest również niższa od średniej ceny rynkowej Akcji Spółki Wola Info z okresu 3 miesięcy obrotu Akcjami na GPW poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 3,48 PLN.
Średnia cena rynkowa została obliczona przy użyciu średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Spółki Wola Info.
W okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, ani podmiot bezpośrednio lub pośrednio od niego zależny lub wobec niego dominujący ani też podmioty działające w porozumieniu z Wzywającym stosownie do art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy nie nabyli żadnych Akcji Spółki Wola Info po cenie wyższej niż cena proponowana w Wezwaniu. Ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, ani podmioty działające w porozumieniu z Wzywającym stosownie do art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy nie nabyły Akcji Spółki Wola Info w zamian za aktywa lub prawa w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania.
Biorąc powyższe pod uwagę, cena wskazana w punkcie 9 spełnia wymogi dotyczące ceny minimalnej określone w Ustawie.
11. TERMIN PRZEPROWADZENIA WEZWANIA, W TYM TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM, ZE WSKAZANIEM, CZY I PRZY SPEŁNIENIU JAKICH WARUNKÓW NASTĄPI SKRÓCENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
Data ogłoszenia Wezwania: 17 maj 2010 r.
Termin przyjmowania zapisów: 7 czerwca - 6 lipca 2010 r. włącznie (30 dni)
Zakończenie przyjmowania zapisów: 6 lipca 2010 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem, termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku przyjęcia w odpowiedzi na Wezwanie zapisów obejmujących wszystkie Akcje objęte Wezwaniem.
12. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC WZYWAJĄCEGO
Devoteam jest spółką notowaną na NYSE Euronext Paris (kod ISIN FR 0000073793). Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Wzywającego.
13. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE
W związku z tym, że Akcje mają zostać nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 13 zostały przedstawione w pkt 12 Wezwania.
14. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM, PODMIOTAMI ZALEŻNYMI LUB PODMIOTAMI BĘDĄCYMI STRONAMI ZAWARTEGO POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY
Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada Akcji Woli Info.
Na dzień ogłoszenia Wezwania podmioty zależne od Wzywającego ani wobec niego dominujące nie posiadają żadnych Akcji Woli Info.
Zgodnie z pkt. 10, w dniu 14 maja 2010 r. Wzywający zawarł porozumienie dotyczące nabycia Akcji (Umowa Inwestycyjna) stanowiące porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Wzywający oraz Akcjonariusze będący stronami Umowy Inwestycyjnej dysponują łącznie 4.307.975 akcjami w Spółce, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego i ogółu praw głosu w Wola Info.
15. LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA
Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 5.612.000 Akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Wola Info oraz dających 5.612.000 głosów, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Wola Info. W celu uniknięcia wątpliwości, ani podmiot dominujący ani żaden inny podmiot zależny niż Devoteam nie zamierzają nabywać Akcji Spółki Wola Info w ramach Wezwania.
16. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI
Ponieważ Akcje moją zostać nabyte przez Devoteam działający w roli Wzywającego, informacje wymagane w pkt 16 zostały przedstawione w pkt 14 Wezwania.
17. LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA
Ponieważ Akcje moją zostać nabyte przez Devoteam działający w roli Wzywającego, informacje wymagane w pkt 17 zostały przedstawione w pkt 15 Wezwania.
18. WSKAZANIE RODZAJU POWIĄZAŃ POMIĘDZY WZYWAJĄCYM A PODMIOTEM NABYWAJĄCYM AKCJE
Nie dotyczy z uwagi na fakt, iż Podmiot Nabywający jest jednocześnie Wzywającym.
19. WSKAZANIE MIEJSC PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM
Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w następujących punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego:
Nr Miasto Kod pocztowy Ulica Telefon Godziny otwarcia
1. Warszawa 00-805 Chmielna 85/87 (22) 581 10 54 9.00-17.00
2. Warszawa 01-211 Kasprzaka 22 (22) 634 55 31 8.30-17.00
3. Warszawa 03-285 Kondratowicza 35 (22) 519 92 34 9.00-17.00
4. Warszawa 00-030 Pl. Powstańców Warszawy 2 (22) 504 66 92 9.00-17.00
5. Białystok 15-232 Mickiewicza 50 (85) 740 91 78 8.30-17.00
6. Bydgoszcz 85-950 Modrzewiowa 15a (52) 326 86 40 8.30-17.00
7. Katowice 40-007 Uniwersytecka 13 (32) 603 01 74 8.30-17.00
8. Kraków 30-281 Królewska 63 (12) 639 28 49 9.00-17.00
9. Łódź 93-037 Bednarska 42 (42) 683 43 22 8.30-17.00
10. Poznań 61-714 Al. Niepodległości 22 (61) 858 13 75 8.30-17.00
11. Radom 26-607 Żeromskiego 41 (48) 360 08 88 8.30-17.00
12. Rzeszów 35-068 Grunwaldzka 38 (17) 862 23 05 8.30-17.00
13. Sokołów Podlaski 08-300 Długa 25 (25) 787 36 33 8.30-17.00
14. Sopot 81-807 1 Maja 7 (58) 550 84 59 8.30-17.00
15. Szczecin 71-615 Matejki 8 (91) 481 31 36 8.30-17.00
16. Wrocław 53-659 Sikorskiego 2-8 (71) 302 61 66 8.30-17.00
20. WSKAZANIE, W JAKICH TERMINACH WZYWAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ W CZASIE TRWANIA WEZWANIA AKCJE OD OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE
W czasie trwania Wezwania Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja nabycia Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania nastąpi w ciągu trzech dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów. Transakcja zostanie rozliczona w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia transakcji nabycia.
21. TRYB I SPOSÓB ZAPŁATY PRZEZ WZYWAJĄCEGO ZA NABYWANE AKCJE W PRZYPADKU AKCJI INNYCH NIŻ ZDEMATERIALIZOWANE
Nie dotyczy z uwagi na fakt, iż wszystkie Akcje Spółki są zdematerializowane.
22. WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY JEST PODMIOTEM ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ ZALEŻNOŚCI
Wzywający nie jest podmiotem zależnym od Spółki.
23. WSKAZANIE, CZY PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE JEST PODMIOTEM ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ ZALEŻNOŚCI
Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 22 powyżej.
24. OŚWIADCZENIE PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE O ZISZCZENIU SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW PRAWNYCH NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU LUB O OTRZYMANIU WYMAGANEGO ZAWIADOMIENIA O BRAKU ZASTRZEŻEŃ WOBEC NABYCIA AKCJI LUB WYMAGANEJ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA NABYCIE AKCJI LUB WSKAZANIE, ŻE WEZWANIE JEST OGŁOSZONE, POD WARUNKIEM ZISZCZENIA SIĘ WARUNKÓW PRAWNYCH LUB OTRZYMANIA ODPOWIEDNICH DECYZJI LUB ZAWIADOMIEŃ, ORAZ WSKAZANIEM TERMINU, W JAKIM MA NASTĄPIĆ ZISZCZENIE WARUNKÓW PRAWNYCH I OTRZYMANIE WYMAGANYCH ZAWIADOMIEŃ O BRAKU SPRZECIWU LUB DECYZJI UDZIELAJĄCYCH ZGODY NA NABYCIE AKCJI, NIE DŁUŻSZEGO NIŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA
Nabycie Akcji nie jest uzależnione od spełnienia się jakichkolwiek warunków prawnych. W związku z nabyciem Akcji nie jest wymagane uzyskanie żadnej zgody lub złożenie wcześniejszego zgłoszenia. W szczególności, nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączny obrót Wzywającego i Spółki w 2009 r. nie przekroczył 1 mld EUR w skali światowej ani 50 mln EUR na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
25. WSKAZANIE WARUNKÓW, POD JAKIMI WEZWANIE ZOSTAJE OGŁOSZONE, WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU MIMO NIEZISZCZENIA SIĘ ZASTRZEŻONEGO WARUNKU, ORAZ WSKAZANIE TERMINU, W JAKIM WARUNEK POWINIEN SIĘ ZIŚCIĆ, NIE DŁUŻSZEGO NIŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA
Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone bezwarunkowo.
26. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY WZYWAJĄCEGO W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA
Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone przez Wzywającego w celu spełnienia wymagań określonych w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy.
Długoterminowa strategia Wzywającego zakłada stworzenie wiodącej Grupy świadczącej usługi doradcze w zakresie IT, obecnej w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce. Przejęcie Spółki ma na celu wzmocnienie obecnej pozycji Devoteam w Polsce, gdzie jest obecny od 2006 r.
Zdaniem Wzywającego, włączenie Spółki w struktury Devoteam przyczyni się do efektywnej realizacji strategii, jak również umożliwi stabilny rozwój Spółce.
Po nabyciu Akcji, zamiarem Wzywającego jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania ich z obrotu na GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy i innymi, stosownymi regulacjami.
Jeżeli udział Wzywającego w kapitale zakładowym Spółki indywidualnie lub łącznie z Akcjonariuszami, przekroczy stosowny próg określony w regulacjach dotyczących przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy, Wzywający może zadecydować o przymusowym wykupie Akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.
27. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA
Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt 26 powyżej.
28. WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD WEZWANIA
Zgodnie z Ustawą Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem po cenie nie niższej niż cena określona w Wezwaniu.
29. WSKAZANIE JEDNEGO Z TRYBÓW OKREŚLONYCH W § 8 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, ZGODNIE Z KTÓRYM NASTĄPI NABYCIE AKCJI W RAMACH WEZWANIA - W PRZYPADKU WEZWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 1 USTAWY
Nie dotyczy.
30. WSKAZANIE SPOSOBU, W JAKI NASTĄPI NABYCIE AKCJI W PRZYPADKU, GDY PO ZASTOSOWANIU PROPORCJONALNEJ REDUKCJI, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA, POZOSTANĄ UŁAMKOWE CZĘŚCI AKCJI - W PRZYPADKU WEZWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 1 USTAWY
Nie dotyczy.
31. SZCZEGÓŁOWY OPIS USTANOWIONEGO ZABEZPIECZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 77 UST. 1 USTAWY, JEGO RODZAJU I WARTOŚCI ORAZ WZMIANKA O PRZEKAZANIU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZAŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA
Wzywający ustanowił zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej wydanej przez HSBC France société anonyme z siedzibą w Paryżu (75419) przy 103 avenue des Champs-Elysées, w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania. Zaświadczenie banku potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.
32. INNE INFORMACJE, KTÓRYCH PODANIE WZYWAJĄCY UZNAJE ZA ISTOTNE
Zobowiązanie większościowych akcjonariuszy Spółki do sprzedaży Akcji w ramach Wezwania
W dniu 14 maja 2010 r. Wzywający zawarł porozumienie dotyczące:
(i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję 3.000.000 akcji skierowanej do Wzywającego po cenie 2 PLN za jedną akcję;
(ii) sprzedaży 1.000.000 akcji przez Ares Investments S.A. w ramach Wezwania po cenie 2,5 PLN za jedną akcję. Cena ta może w 2011 r. ulec podwyższeniu do 3,7 PLN w zależności od osiągnięcia przez Spółkę zakładanego poziomu rentowności w 2010 r.;
(iii) warunkowego nabycia pozostałych akcji od Akcjonariuszy po 1 kwietnia 2011 r. zgodnie z mechanizmem opcji sprzedaży oraz po 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z mechanizmem opcji kupna.
Umowa Inwestycyjna przewiduje pewien zakres wspólnych działań dotyczących długoterminowej polityki wobec Spółki. W szczególności Umowa Inwestycyjna przewiduje wspólne głosowanie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również zgodę Wzywającego na głosowanie nad niektórymi kwestiami, jak np. wprowadzanie zmian do Statutu Spółki, emisja obligacji etc. W związku z tym powyższe porozumienie powinno być uznane za porozumienie pisemne w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Procedura odpowiedzi na Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż Akcji
Akcjonariusz zamierzający dokonać zapisu na sprzedaż Akcji jest zobligowany do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji Wzywającemu oraz do złożenia dyspozycji blokady tych Akcji na swoim rachunku. Zlecenie sprzedaży Akcji, jak również zlecenie blokady Akcji, powinno zostać wystawione z datą ważności do dnia 14 lipca 2010 r. włącznie.
Po wystawieniu świadectwa depozytowego, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, zablokuje odpowiednią liczbę Akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza do czasu ich sprzedaży Wzywającemu, jednak nie dłużej jak do 14 lipca 2010 r. włącznie.
Zlecenie sprzedaży Akcji, wraz ze świadectwem depozytowym, powinno zostać złożone w jednym z punktów obsługi klientów wskazanych w punkcie 19 Wezwania. Po potwierdzeniu, że dana osobowa, która odpowiedziała na Wezwanie, posiada Akcje oraz, że Akcje te zostały zablokowane na jej rachunku papierów wartościowych, Biuro Maklerskie otworzy rejestr zapisów. Ogłoszenie wezwania wraz z wszelkimi niezbędnymi formularzami będzie dostępne na stronie internetowej Biura Maklerskiego www.kbcmakler.pl.
Wszystkie powyżej wskazane dokumenty, aby były wiążące, powinny być zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Biuro Maklerskie.
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym ich tożsamość (dowód osobisty lub paszport), podczas gdy osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi powinny ponadto przedstawić kopię odpisu z odpowiedniego rejestru, w którym wskazane będą osoby uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a w przypadku braku takiego wskazania powinny legitymować się odpowiednim pełnomocnictwem do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji.
Podpisując formularz zapisu, akcjonariusz składa również oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w dokumencie Wezwania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszystkich czynności w związku z Wezwaniem. Powyższa zgoda stanowi element formularza zapisu na sprzedaż Akcji.
Wzywający przewiduje, że transakcja nabycia Akcji objętych zapisami nastąpi do dnia 9 lipca 2010 r., zaś rozliczenie transakcji będzie miało miejsce nie później niż w dniu 14 lipca 2010 r.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w każdym punkcie obsługi klientów wymienionych w punkcie 19.
Dodatkowe Informacje
Niniejsze Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy posiadających Akcje i stanowi jedynie prawnie wiążący dokument zawierający informacje dotyczące Wezwania. Akcje kupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.
Akcjonariusze, którzy nie zamierzają sprzedać swoich Akcji w ramach Wezwania, powinni wziąć pod uwagę fakt, że po zakończeniu Wezwania liczba akcji Woli Info pozostających w wolnym obrocie (free float) może ulec istotnej redukcji. Liczba Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy innych niż Wzywający może być tak niska, że może to znacząco utrudnić obrót Akcjami na GPW, a nawet go uniemożliwić. Może to skutkować opóźnieniami w realizacji zleceń sprzedaży lub w ogóle brakiem ich realizacji. Co więcej, niska płynność Akcji może skutkować wyższą zmiennością cen niż miało to miejsce w przeszłości.
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:
Krzysztof Załęski
Pełnomocnik
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO:
Dariusz Stasiak Adam Bruliński
Dyrektor Wykonawczy Dyrektor Wykonawczy
__________________________________
__________________________________